Dokumente

Bevor wir für Sie tätig werden können, müssen einige gesetzliche Vorschriften erfüllt werden. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Dokumente unserer Arbeit.

Erstinformation
Über unsere Erstinformation erhalten Sie Informationen "wer wir sind" und "was wir machen". Selbstverständlich erfüllt unsere Erstinformation die gesetzlichen Vorgaben.


Maklervertrag mit Anlagen – Muster
Dieses ist unser Maklervertrag, der die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und unserem Büro regelt. Hier finden Sie stets die jeweils aktuelle Version. Es handelt sich um eine beschreibbare Version (hierzu bitte im Adobe Acrobat Reader öffnen). Unser Maklervertrag beinhaltet unter anderem eine Einwilligung zur Datenverarbeitung. Bei Ausfüllen dieses Schriftstückes ist es somit nicht erforderlich, die Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung nochmals gesondert auszufüllen.


Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung
Hierbei handelt es sich um Ihre Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung gem. EU-DSGVO. Ohne diese gegengezeichnete Einwilligungserklärung ist eine Zusammenarbeit, sowie noch nicht einmal die Erstellung eines Angebotes/Vorschlages möglich, da selbst die Erstellung eines Angebotes/Vorschlages bedingt, dass wir Ihre Daten - zumindest für den Zeitraum der Angebotserstellung und -abgabe - speichern. Lesen Sie bitte vor Unterzeichnung der 'Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung' unsere 'Datenschutzrichtline' durch.


Datenschutzrichtlinie gem. EU-DSGVO
Wir möchten Sie stets umfassend über die Verwendung Ihrer Daten in unserem Hause informieren. Dieser Umgang ist unserer Datenschutzrichtlinie zu entnehmen. Der Gesetzgeber hat ebenfalls verfügt, dass schon VOR Erhebung der personenbezogenen Daten Klarheit über die Verwendung der Daten, der voraussichtlichen Dauer der Nutzung, der Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie über die Kontaktdaten des Verantwortlichen bestehen muss.


Geschäftspartnerübersicht
Hier finden Sie eine Übersicht der Geschäftspartner, an welche wir fallbezogen - selbstverständlich und ausschließlich nur, sofern dieses für den von Ihnen gewünschten Versicherungsschutz erforderlich ist - Ihre Daten weiterleiten. Soweit erforderlich, ist die Zusammenarbeit mit diesen Geschäftspartnern über Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung geregelt, welche bestätigen, dass unsere Geschäftspartner die gesetzlichen Vorgaben zur EU-DSGVO ebenfalls befolgen.


Verhaltenskodex
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat sich mit seinem Verhaltenskodex für den Vertrieb das Ziel gesetzt, die Interessen der Kunden verstärkt in den Blickpunkt zu rücken und die hohe Qualität der Kundenberatung und der Produkte weiter zu verbessern. Selbstverständlich liegen unserer Tätigkeit für Sie auch entsprechende Verhaltensregeln zugrunde, nach denen wir uns strikt richten. Diese Regelungen finden Sie in unserem Verhaltenskodex.


Merkblatt Sturmschaden
Dieses Merkblatt soll Ihnen helfen, die Verhaltensregeln bei einem Sturmschaden zu beachten. Diese Punkte unterstützen eine zügige und reibungslose Schadenregulierung. Eine Nichtbeachtung kann den Verlust des Versicherungsschutzes nach sich ziehen.


Merkblatt Überspannungsschaden
Dieses Merkblatt soll Ihnen helfen, die Verhaltensregeln bei einem Überspannungsschaden zu beachten. Diese Punkte unterstützen eine zügige und reibungslose Schadenregulierung. Eine Nichtbeachtung kann den Verlust des Versicherungsschutzes nach sich ziehen.


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Information nach §11 Versicherungsvermittlungsverordnung – VersVermV und §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung - FinVermV zum Download als PDF
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Gemäß neuer gesetzlicher Vorgaben (Insurance Distribution Direktive - IDD) zu Fernabsatzverträgen sind wir dazu verpflichtet, an dieser Stelle auf unsere Beratungspflicht hinzuweisen.